最新統計顯示，今年7月，我國新能源汽車產銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3％和27％，其中，新能源乘用車零售滲透率突破50％大關，達到51.1％，較去年同期的36.1％提升15個百分點，實現巨大跨越。
　　汽車市場展現出的強勁活力，離不開整個供應鏈的支撐與協同。而在汽車產業變革“大潮”中，供應鏈也正面臨前所未有的機遇和挑戰。在此背景下，《中國汽車報》與羅蘭貝格聯合發布《2024全球汽車供應鏈核心企業競爭力白皮書》（以下簡稱《白皮書》），梳理當前汽車零部件產業發展及領先企業表現，為完善供應鏈管理體系，增強供應鏈競爭力提供有力的參考和支持。
　　受益市場回暖和轉型發展
　　根據《白皮書》，“全球汽車供應鏈百強”企業2023年整體營收同比增長13.2％，相較2022年16.8％的增速有所下降。其中，受經濟刺激與區域貿易保護影響，美日企業繼續保持營收增勢，2023年營收同比增長13％；中韓企業增長有所放緩，但受益新能源汽車市場持續擴張，2023年營收同比增長20％；受疫情后經濟整體反彈及傳統業務回暖等因素影響，歐洲企業均保持上升勢頭，2023年營收同比增幅達10％。
　　伴隨投資與消費活動復蘇，以及汽車市場逐漸回暖，全球汽車供應鏈面臨的挑戰有所緩解。據悉，“全球汽車供應鏈百強”企業2023年整體利潤率達6.1％，相較于2022年的5.4％有所上漲。而2021～2024年均上榜“全球汽車供應鏈百強”的企業，顯然具有很強的風險對抗能力和完善的供應鏈布局。盡管最近幾年來全球政治貿易沖突不斷，資源流動受阻，但博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸集團等大型跨國零部件企業仍能利用自身優勢，保障正常生產，從而吸引到海量訂單，繼續保持行業領先地位。
　　電動化、智能化對汽車供應鏈的發展壯大起到非常強的推動作用。汽車電動化和智能化是產業格局重塑的必然方向與核心動力，“全球汽車供應鏈百強”頭部企業緊扣“雙輪”驅動，堅定業務布局，錨定增長重心，2023年平均營收增長超400億元；不少新上榜企業也在相關領域持續深化布局，構建未來業務增長支點。
　　從“全球汽車供應鏈百強”企業總部所在地分布來看，2023年中韓新能源汽車零部件企業持續擴張，如寧德時代、蜂巢易創、LG新能源、三星SDI的營收同比增長均超20％，且因新增兩家供應商上榜，韓國企業整體營收同比增幅達36％。歐洲企業受疫情后恢復反彈及傳統業務回暖等影響，2023年營收增幅可觀，尤其是傳統零部件供應商。雖然歐洲新能源汽車滲透率提升至20％，但歐洲議會討論延緩傳統燃油車禁售政策，歐洲車企也在重新考慮新能源汽車發展戰略，在一定程度上推動傳統零部件業務回溫。但不容忽視的是，受經濟疲軟、通脹高企、轉型成本激增等多重因素沖擊，歐洲零部件企業在汽車電動化、智能化發展的過程中仍面臨不小的挑戰。
　　中國供應鏈借勢強身塑魂
　　2023年，國內狹義乘用車銷量達2170萬輛，近5年來首次增速突破5％。同期，“中國汽車供應鏈百強”企業營業收入總計達到17882億元，新能源汽車、智能化零部件供應鏈起到關鍵支撐作用，其營收增加值占總增加值的34％，占據營收結構中的主導地位。
　　從整體盈利情況來看，相較2022年疫情造成的“低增收、低增利”，“中國汽車供應鏈百強”企業2023年凈利潤、利潤率實現明顯增長。其中，新能源汽車零部件利潤增幅占總增加值的36％，成為第一推動力；利潤率連續3年保持在10％以上，達到14.6％；智能化電子零部件凈利潤連續兩年保持200％的增速；傳統零部件得益于整車產銷量提升，利潤增幅占總增加值的34.7％。
　　從各業務板塊來看，新能源汽車、汽車電子、輕量化、發動機和其他5大板塊各有增長，其中新能源汽車和汽車電子板塊增收增利最為明顯，已成為“中國汽車供應鏈百強”企業的重要營收支柱。新上榜11家企業，超過一半主營業務與新能源汽車、智能化等相關，反映出市場需求的持續升級與變化，電池、電機、芯片等新能源關鍵零部件正深刻影響著企業整體營收；5家上榜動力電池企業2023年的營收及利潤大多呈現良好增長趨勢；此外，發動機板塊也實現巨大增長，利潤增幅達163％。
　　究其原因，第一，汽車電動化趨勢進一步深化，2023年國內新能源乘用車滲透率突破35％，獲得消費者的更多認可，中國汽車市場已逐步進入“油電”同臺競爭時代；第二，硬件技術持續創新迭代，國內零部件企業不斷加強自研，打破技術壁壘，實現關鍵技術的自主掌控；第三，汽車智能化技術突飛猛進，領先企業借助高端產品謀求新的業務增長點，如主動安全系統、智能座艙等，但相關研發投入大，且受到其他原有業務掣肘，利潤率仍待提升；第四，燃油車減排及汽車電動化滲透加深，車身結構、材料、工藝輕量化需求增長；第五，發動機板塊個別企業2022年的異常經營情況有所恢復，促進2023年凈利潤回暖。
　　新技術造就新產品，新趨勢助推新發展，中國汽車零部件企業深諳核心技術自主可控的重要性，更加注重研發創新。《白皮書》顯示，“中國汽車供應鏈百強”企業2023年共計投入研發費用681億元，在營業收入中占比5％，略低于2022年的5.3％，但相信這些投入未來會為企業帶來更多可觀營收。
　　聚焦核心抓手不破不立
　　如今，我國汽車零部件產業正處于發展壯大的重要關口，一方面風險與機遇并存，另一方面挑戰與發展同在。《白皮書》指出，汽車供應鏈要做大做強應牢牢抓住“落實降本增效、提升研發效率、扎根海外業務、深化組織變革”4大核心抓手。
　　全球汽車市場格局正在重塑，區域化供應持續深入，領先的零部件企業均在積極推進本土化供應鏈建設，并加強供應鏈風險和成本管控。與此同時，車企客戶正經歷巨大變革，自主品牌車企已占據市場的半壁江山，而不少供應商仍以歐美車企客戶為主；本土車企與海外車企呈現不同的市場競爭策略，體現在價格定位、研發周期、成本承擔等方面，本土車企的價格競爭更為激烈，研發周期更短，要求供應商與上下游企業深度合作，協同研發、分擔成本。
　　為了更好地進行成本管控，不少零部件企業以采購體系為突破口，推進體系化降本，探索最大降本空間。其中，控制間接采購成本是不少供應商采取的核心舉措，體現在生產設備維護、物流、模具等環節。
　　整車與零部件企業的研發已逐步從正向開發的“2.0時代”向價值驅動的“3.0時代”邁進，且隨著整車企業開發周期縮短，研發效率提升成為一種必需。對零部件企業而言，其自身研發體系也從過去跟隨車企，向自身的模塊化研發轉型，以實現更大程度的模塊庫，從而進一步提高研發效率。
　　近年來，“出海”成為中國車企的一個發力方向，零部件供應商也隨之迎來“窗口期”，不少企業逐步在海外市場深化業務發展，結合不同區域特點和客戶需求，采取與之相匹配的業務模式，在拓展更多客戶的同時，增強海外市場業務的管控能力。受到貿易保護主義和地緣政治等因素影響，海外市場業務發展存在一定風險和挑戰。如何有效應對風險成為中國零部件企業“出海”的必修課，將貫穿于海外市場業務拓展的全過程。
　　《白皮書》建議，中國汽車零部件企業在進入海外市場之初，包括選擇建廠國家或地區時，應全面評估、科學決策，有前瞻性思考；同時，合作伙伴的識別尤為重要，應以生意導向充分深入調查與評估；在商業模式設計上應留有后手，構建多層次策略應對市場變化和突發情況；此外，海外工廠運營應具備危機意識和風險預案，將風險管控納入日常管理工作中。
　　隨著零部件企業向汽車“新四化”轉型和全球化業務落地，其組織架構也在不斷演進，表現為更靈活、差異化的管控與業務模式，更下沉但統一的區域化組織機構，以及更敏捷協作的研發、交付中臺架構。在此基礎上，供應商應明確“同”與“異”——在哪些維度可以采取相同或類似的組織形式與管理機制，在哪些維度能夠體現出核心差異。