2025年2月21日，在北京舉辦的2025汽車供應鏈新生態大會上，中國汽研政研咨詢中心政策研究室主任吳勝男發表了題為《產業政策與宏觀經濟形勢對2025中國汽車產業的影響》的精彩演講。以下為演講實錄：

大家好！我是來自中國汽研的吳勝男，我們團隊專注于汽車產業政策研究，是一個政研智庫團隊。今天非常榮幸受《中國汽車報》邀請，和大家分享我們團隊對汽車產業及其政策的相關觀點。

今天交流的內容可以說是“命題作文”，主要從產業宏觀經濟形勢和最新走向出發，預判2025年及更長遠時期對汽車產業發展的影響。我將從兩個部分展開，一是宏觀環境分析，二是對未來產業的預判。

從宏觀角度來看，全球經濟已進入低增速常態。相關機構預測，今年全球經濟增速大概維持在3.2%，與去年持平，全球經濟仍處于低谷發展期。這對于全球汽車產業而言，意味著一個舊時代即將結束，新時代即將開啟。這個新時代內涵豐富，它是動蕩、內卷、競爭激烈的時代，但也會催生新的頭部企業，充滿機遇與挑戰，發展具有不確定性。

具體可從四個維度來理解：一是大變局。當前，大國博弈、地緣政治風險存在，全球經濟動態前行，AI和互聯新技術變革達到關鍵節點，全球車企競爭格局有待重塑，中國企業已躋身全球前十車企行列。二是挑戰，從全球化視野看，汽車產業出海面臨諸多壁壘。面臨的綠色低碳、貿易保護的壁壘，特別是美國提出了提高關稅、人工智能的出口管制以及俄羅斯相關的關稅和認證要求新的變化，對車企國際化能力提出更高要求。從轉型與機遇來看，全球汽車產業正朝著新能源和智能網聯方向轉型，供應鏈和產業價值鏈將全面重構。中國品牌影響力不斷提升，軟件和生態商業模式發展空間巨大。不過，未來5-10年，汽車產業競爭將更加激烈，企業生存壓力也會增大。

對于中國來說，汽車產業是中國式現代化的重要支撐和新質生產力的重要載體。發展新能源汽車，能為實現中國式現代化提供有力支持。在這樣的宏觀導向下，各部委出臺了許多政策。據我們統計，在統籌發展和安全的總基調下，各部委累計發布了130余項汽車產業政策，里面涉及到新能源、智能網聯、氫能、國際化、低碳、裝備制造以及相關的以舊換新綜合性的政策。

具體回顧這130項政策，我們可以看到有三個政策的發展基調。第一個是穩增長，去年到今年年初，持續發布以舊換新政策，激發市場新動能。去年年底中央經濟工作會議提出保持經濟穩定增長，特別提出治理內卷式競爭的重要舉措，以舊換新的政策后續將繼續影響市場和產業發展。

政策發展的核心在于推動汽車產業向前邁進，特別是在電動化、智能化、網聯化新技術不斷涌現的背景下，各部委積極出臺相關政策，旨在加速整個行業的繁榮。其中，智能網聯領域尤為引人注目。去年年初，工信、公安等五部委聯合發布了車、路、云一體化應用試點的最新政策。想要通過試點政策解決三大關鍵問題：首先，明確智能化互聯基礎設施的投資模式及建設標準，通過試點先行示范進行探索，彌補過去在此方面的不足；二是增強車輛智能化與網聯化的相互賦能效果；三是促進跨行業、跨領域的深度融合，將多元主體匯聚于同一生態中，實現良性互動與發展。展望未來，新能源汽車產業將在技術路線融合、產業融合以及智能化基礎設施建設等方面迎來利好，包括大數據、云端平臺等領域也將迎來較好的發展。

新能源汽車領域正迎來多重政策利好。首先，政策導向不僅鼓勵當前新能源汽車的發展，還著重于布局前瞻技術，特別是車網互動的試點。去年已選取不少于五個具備良好發展基礎、政策力度大、帶動效應強的城市及V2G項目進行試點示范，為新能源汽車的未來發展奠定堅實基礎。國家金融局今年1月發布了關于新能源汽車保險的指導意見，旨在營造更加良好的產業發展環境。新能源汽車的出海備受關注。商務部等部委正組織智庫和研究機構制定相關政策，支持高質量出海。去年年初，商務部發布的意見明確了海外研發中心設立、海外市場研究、海外維修售后能力布局以及出口運輸基礎方案和公共服務平臺等方面的指導，為新能源汽車行業的出海發展提供了有力保障。此外，去年9月國務院辦公廳發布的意見也明確提出，要針對汽車出海出臺專項支持性舉措，加強質量基礎設施服務，提升專業服務水平，共同支撐產業的出海。這些政策基調無疑將推動新能源汽車產業邁向更高水平的發展。

雖然我們新的技術還是在發展，但是從國家行業主管部門來看，更多的還是要管安全。去年8月，工信部和市場監管總局聯合發布了《關于加強智能網聯汽車準入、召回以及軟件在線升級管理通知》的意見稿，預計正式稿將很快出臺。該政策主要針對當前行業熱點，如組合輔助駕駛、OTA升級等出現的安全、質量及宣傳不規范問題，提出了進一步的監管和明確要求。二是7月，自然資源部印發了《關于智能網聯汽車有關測繪地理信息的管理通知》，對智能網聯汽車相關場景測繪數據的采集及測繪行為做了明確的管理規定。因此，相關企業需高度重視合規要求，對GIS數據資產進行盤點和識別，確保與圖商的合作依法合規，以保證產品的正常合規運行。

其次，回顧宏觀經濟及產業發展，我們對智能網聯和新能源汽車產業進行預判。從市場角度看，隨著傳統汽車市場規模的加速收縮，新能源汽車的滲透率逐步提升，智能網聯汽車的加持將使新能源汽車市場有更亮眼的表現。我們測算，2025年汽車產銷規模預計達到3200萬輛，其中新能源汽車將超過1600萬輛，滲透率將達到50%。

另外，從自主品牌發展角度看，過去傳統汽車時期以合資車企和外資供應商為主導，但當前新能源時期及未來智能網聯下半場時期，國內汽車產業將更加以自主企業為主導。未來3年，我們判斷國內自主品牌市占率有望突破80%。這一判斷基于歷史數據、新型消費需求的轉型、中國企業對產品定義能力的增強、消費者用戶體驗的重視、產品迭代更新能力的提升以及產品開發周期等眾多因素的測算。因此，未來自主品牌的發展將有更亮眼的突破。

在產業出海方面，我們預計未來五年內，中國的直接整車出口量將達到600萬輛的峰值。這一預測基于我們對日本汽車出口及海外建廠規模的深入研究。從技術維度看，未來多領域技術融合將成為常態，核心領域的國際化替代加速。純電、插電增程、氫燃料電池及氨內燃機、純氫技術等多維度技術路線將協同發展。智能網聯方面，端到端的自動駕駛技術加速迭代，算力、數據、大模型成為汽車產業競爭的核心要素。飛行汽車智能技術也進入快速落地階段，未來產業規模有望突破萬億。

此外，在智能駕駛領域，L3、L4及L2級智能駕駛將相互賦能，長期共存。當前L2級功能搭載率較高，隨著NOA技術的發展，其市場規模將持續擴大，成本降低。企業布局也將逐步轉向NOA技術路線。去年NOA市場滲透率超過10%，今年預測將達到20%至30%。未來，隨著L3級算法迭代及安全性提升，L3級市場占比預計在2030年達到峰值。L4級技術也將在2035年獲得新發展。因此，L2級、L3級、L4級智能駕駛技術路線將相互賦能，長期共存。

從產業生態的視角來看，人類正逐步邁入了后工業的文明時代。在這一轉型過程中，我們需密切關注生產要素及其與生產力的關聯變化。以往，生產關系多為線性的供應鏈模式，生產要素聚焦于實體廠房、流水線等技術。然而，隨著科技的發展，原有的線性供應鏈正逐步向網狀結構演變。這一轉變的核心在于生產要素的革新，即從物質化的廠房、流水線轉向數據、人工智能及信息智能技術。這些新興技術已成為當前及未來生產力的關鍵要素。掌握海量數據、智能化技術的企業，將在競爭中占據有利地位。未來的產業生態將迎來重構期，傳統的單一生產模式已難以滿足當前需求，需要新型的網狀的社會分工來適應生產力的變革。

基于技術分層分析，未來汽車領域可劃分為六層技術解構，包括機械結構層、能源供給層、電氣架構層、操作系統層、應用軟件層及云端數據層，將催生軟件系統生態、能源供給生態和數字運營生態的三位一體新生態構建。

在這一全新生態下，企業將擁有新的定位和分工。我們判斷，后工業文明下的汽車供應鏈將呈現四足鼎立的發展格局，硬件廠商、軟件生態企業、能源生態企業及運營平臺。這些企業將共同推動汽車產業的創新發展，形成新的商業模式，并在技術推動和成本降低的過程中發揮重要作用。

在新的發展生態重構背景下，企業需要什么樣的競爭力？企業必須迅速在新的生態體系中找準位置，這是未來亟需深入探討和研究的課題。談及企業層面，生存是首要考量，而生存往往與價格戰緊密相連。當前，汽車產業已步入存量競爭階段，我們對于價格戰的理解是消耗戰，優勢企業將在此過程中逐漸淘汰劣勢企業。近年來的價格戰呈現出升級、進階并持續的趨勢，不僅局限于終端價格競爭，其壓力已滲透至產業鏈的各個環節。從利潤率數據來看，無論是國內還是國外企業，包括零部件供應商，均面臨較大壓力。

因此，企業需迅速明確自身定位。在未來新的生態格局中，強者將愈發強大，全方位布局將成為常態。而對于能力較弱或具備獨特競爭力的企業而言，尋找差異化定位、避免同質化競爭，以及向高競爭力狀態轉型升級成為迫切需求。這要求政府、行業及企業自身共同研判新的高競爭力發展路徑，這將是未來發展的主旋律。

以上是我們對汽車產業發展趨勢的判斷和思考，拋磚引玉提供思考，不當之處請各位專家批評指正。謝謝。